収支・資産・負債などのあらゆるデータを、就職・結婚 ・出産・相続などのライフイベントをベースに長期的な 視点で様々な生活設計プランを立て、実行援助をする ことを指します。 そして、このファイナンシャル・プランニングには非常に 手間が掛かり、また専門的で様々なリスクを負う事が あります。現在の複雑な社会に置いては、一個人で 行う事が大変厳しい作業と言えるでしょう。
ファイナンシャル・プランニングを行う専門家を指しま す。FPと略字表記される事もよくあります。 ファイナンシャル・プランナーは「プランニング」に際し、 必要に応じて弁護士や税理士といった各専門家の協 力を得ながら資産管理や投資計画、住宅資金、教育 資金、税金対策、保険や年金、相続対策まで総合的 に資産計画に携わる「家計のホームドクター」とも言 えるでしょう。
川崎不動産研究所の代表 川崎隆は様々な資格を保有しており、その知識の幅と視野の広さからお客様にとって 最適なサポートを実現します。
不動産関連の保有資格
金融関連の保有資格
不動産鑑定士
ファイナンシャルプランナー（CFP）
宅地建物取引主任者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
マンション管理士
証券外務員（二種）
管理業務主任者
損害保険代理店（普通）
不動産運用設計
鑑定評価・仲介・有効活用・投資分析・立 地調査・物件調査・権利調整・精算業務・ 価格・賃料等の交渉・道路・相隣・補償・ カウンセリング・管理組合の運営における 助言・指導・相談等・民事その他の行政 法規
金融資産運用設計
預貯金・トレーディング・資産形成・金融商 品の提供・最新情報の提供・ポートフォリ オの提案・提案書の作成等・アセット・アロ ケーションモデルの作成
ライフプランニング リタイアメント プランニング
タックスプランニング
リスク管理・保険 商品の提案
生命保険・損害保険・自家保険・４０１Ｋ
教育資金・マイホーム取得・老後対策
節税対策・納税 対策・事後対策
相続・生前贈与・遺産分割・株価対策・株式公開・ Ｍ＆Ａ・新規事業
その他
■各種専門家のご紹介 弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・ 土地家屋調査士・社会保険労務士・中小 企業診断士・弁理士・各種講師・リフォーム・リノベーション業者、建物解体業者 他
■求められるアドバイザーとは・守備範囲が広い(多くのことに対応可能) ・タイムリーに情報を提供してくれる ・判断するための材料を適切に与えてくれる ・わかりやすく解説してくれる ・継続的に長期にわたりアドバイス可能
